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国内|指向上市计划 车和家搭建VIE架构并完成重组

电车汇消息:6月17日晚,新造车项目车和家股东利欧股份发布公告称,为配合车和家搭建VIE架构并完成重组,公司拟以香港全资子公司利欧香港认购并持有车和家开曼公司股份。

车和家是汽车之家创始人李想在2015年创办的新造车公司,其首款量产车型理想ONE将于年度交付。利欧股份是车和家A轮和A+轮投资方,共计投资4.5亿元,持有车和家7.499%股权。

据公告,利欧股份接到车和家通知,后者拟搭建VIE架构(即Variable Interest Entity,可变利益实体)并实施相关重组。上述重组完成后,车和家股东将通过持有注册于开曼群岛Leading Ideal Inc.(“开曼公司”)的股份,间接持有车和家及其附属公司权益。

开曼公司在中国境内的下属子公司将通过协议控制车和家,使得车和家成为开曼公司的可实现利益提供者。

开曼公司向利欧香港发行68,632,479股股份,发行对价为0元/股,上述股份发行完成后,利欧香港将持有开曼公司已发行股份68,632,479股,与公司在本次重组前持有的车和家的股数一致(本次重组按照境内车和家和境外开曼公司股数1:1进行股权外翻)。

车和家完成B+轮10亿元融资,并即将完成美团点评CEO王兴领投的C轮融,估值达到200亿元,且计划搭建VIE架构,引入资金形式从此前的人民币转换为美元。

VIE架构是我国企业海外上市的重要途径,阿里、百度以及新造车成员蔚来汽车均采用此架构在美股上市。车和家的VIE架构搭建也指向上市计划。

新造车项目对资金普遍存在密集需求,但是在当前资本市场趋冷的环境下,在一级市场融钱的难度急剧增加。

钛媒体了解到,某造车公司融资负责人曾在某一天面见投资人超过30个,而一家投资新造车公司的产业基金也开始推动被投项目之间的合作并购。

引入政府资金和登陆公开市场开始成为新造车公司两条主要的拿钱路径。

但公开市场的行情也普遍低迷,在美股上市的蔚来汽车和特斯拉股价,已经在数月之内连续下挫。一位资本圈人士向钛媒体表示,即便如此,造车项目也需要根据各自的需求,来寻求上市途径。

除了车和家,小鹏汽车、威马汽车、拜腾汽车等国内新造车公司都有登陆公开市场的计划。

不难预见,除了比拼量产交付进度,新造车公司也将迎来上市时机的竞争。

公告原文如下:

文章摘自 电车汇 20190618 发自北京
文章主要内容引自 钛媒体

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