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国内|剖析2018年十大乘用车畅销车型配套BMS格局

电车汇消息:三分天下、势均力敌的BMS企业格局已经发生翻天覆地的变化。目前,由电池企业和主机厂主导的BMS企业占据乘用车市场半壁江山,能够与之抗衡的第三方BMS企业凤毛麟角。

日前,GGII发布数据显示,2018年我国新能源乘用车销量约105.3万辆,同比增长69%。其中,销量前十车型合计约45.1万辆,占新能源乘用车整体的43%。

具体来看,2018年新能源乘用车十大热销车型分别为北汽EC系列、比亚迪秦、奇瑞eQ1、比亚迪e5、比亚迪宋DM、比亚迪唐、江淮iEV6E、比亚迪元EV、荣威ei6、江铃E200。其中共计有12家BMS企业为十大乘用车畅销车型配套。具体为:宁德时代、北汽新能源、比亚迪、安徽贵博新能、奇瑞新能源、亿能电子、华霆动力、上海捷能、江铃新能源、孚能科技、哈光宇、索尔科技。

根据配套乘用车销量统计,上述12家BMS企业排名如下表:

从数量来看,比亚迪配套车型最多,涵盖唐、秦、宋DM、e5系列,高达205752辆。前三BMS企业中,由主机厂主导的比亚迪、北汽新能源分别占据新能源乘用车BMS的第一、第二位,共计享有46%的市场份额。第三位是宁德时代。作为为北汽EC系列配套的动力电池企业,宁德时代自己提供的BMS也通过主机厂认证,为35790辆北汽EC提供BMS。

从主体来看,配套乘用车前十销量的BMS提供主体分为:主机厂BMS、动力电池BMS、PACK厂BMS和第三方BMS。主机厂和动力电池企业主导的BMS占据国内乘用车市场的主流。根据以上数据统计,两者合计BMS配套车型销量高达348991辆,在前十产销车型总量中占比77%。

其中,以主机厂主导BMS份额最多。根据GGII数据,2018年销量前十的乘用车车企由北汽新能源、比亚迪、奇瑞新能源、江淮、上汽(荣威)、江铃新能源6家领衔。

除江淮外,其余5家主机厂均有自建的BMS企业。在配套的BMS中,主机厂均无一例外地优先自家BMS企业。以动力电池供应商数量最多的奇瑞eQ1、江铃E200为例,50%的车型数量由自家BMS配套。

动力电池企业自建PACK早已经是大势所趋,而在上表中也可以清楚地看到,比亚迪、宁德时代、孚能科技、哈光宇等主流动力电池企业也涉足BMS,这有利于其加深与主机厂的配合。

业内人士的共识是,除了自建BMS,整车厂和电池厂还会以各种形式投资参股、兼并购第三方BMS企业,甚至有部分车企通过第三方贴牌方式控制BMS供应链。有业内人士直言:“目前没什么好的第三方BMS企业,几乎都死完了。”

在上述12家BMS企业中可以发现,第三方BMS只有安徽贵博新能。这家公司借由配套奇瑞新能源eQ1声名鹊起,还与奇瑞深度合作了艾瑞泽5e、瑞虎3xe等车型。初步统计,安徽贵博新能BMS配套装车量超过4万台。

2018年8月7日,以大数据处理为主营业务的科大国创拟作价6.91亿元收购安徽贵博新能100%股权。除了需要寻求上市资本为依靠外,对于第三方BMS企业来说,未来从要在技术及方案上有所创新,借助大数据等软件或将成为占据细分市场的一种可靠手段。

第三方BMS后起之秀优旦科技总经理彭勇俊就在2018年高工锂电&电动车年会上表示,BMS仅依靠嵌入式已经遇到天花板,优旦科技希望能够导入云计算、大数据、人工智能等技术方法,深度应用于新能源领域,为行业提供完整的电池管理解决方案。

优旦科技从2018年4月开始批量供货,全年完成15000套产品装车,年销售额破8000万,或许这正是其作为后来者撬动BMS市场的一大原因。

总结来看,从乘用车销量前十配套BMS企业格局中,主机厂、电池企业主导的BMS市场已经成型。作为第三方BMS的代表,安徽贵博新能在2019年乘用车市场的表现将决定其未来的行业地位。

文章摘自 电车汇 20190210 发自北京

文章主要内容引自 高工锂电

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